สมุด

เราจะช่วยคุณทำงานได้อย่างไรบ้าง

• ✓สรุปกรมธรรม์ทั้งครอบครัวในหนึ่งนาที — งานที่เคยใช้เวลาครึ่งวันกับ Excel จิ้มเลือกจากคลังแบบประกันแล้วพิมพ์ส่งลูกค้าได้ทันที
• ✓เห็นโอกาสขายรอบถัดไปเป็นช่องสีส้ม — ความคุ้มครองที่ลูกค้ายังไม่มี โผล่ในตารางเดียว ใช้เปิดบทสนทนาได้เลยโดยไม่ต้องเดา
• ✓รู้ว่าเช้านี้ควรไปหาใครก่อน — ระบบจัดลำดับจากความร้อนแรงของแต่ละราย วันสำคัญที่ใกล้ถึง และรายที่เงียบไปนาน · นัดซิงก์ลงปฏิทิน iPhone · มีเวลาเหลือก็เปิดแผนที่ดูว่าใครอยู่ใกล้
• ✓เครื่องคำนวณที่เริ่มจากของจริง — ทุนที่ควรมี ค่ารักษา เกษียณ คำนวณโดยหักความคุ้มครองที่ลูกค้าถืออยู่แล้วให้อัตโนมัติ ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์
• ✓รายชื่อลูกค้าเป็นทรัพย์สินของคุณ และเป็นความลับ — เก็บในพื้นที่แยกเฉพาะของคุณ เข้ารหัสทั้งตอนรับส่งและตอนจัดเก็บ สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน อยากได้ข้อมูลออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งเล่ม